في ستينيات القرن الماضي، في الولايات المتحدة،
يتولى دينيس — الرجل القوي الصريح — عمل راعٍ للأغنام بمفرده لمدة ثلاثة أشهر من الصيف،
تحت شرط غريب: “لا تصدق شيئًا سوى الخراف.”
وبعد مرور شهر، يظهر رجل غامض يُدعى تود، ويُعرّف عن نفسه بأنه جاء للصيد في المنطقة.
يتحفظ دينيس تجاهه في البداية، لكنه يبدأ تدريجيًا برؤيته كشخص طيب… ثم يتطور الأمر ليصبحا عاشقين.
لكن رغم الانجذاب الغريب الذي يشعر به دينيس، إلا أنه لا يستطيع حسم مشاعره بسهولة.
وفي خضم تردده، يقوم ذئب البراري بقتل الخراف.
فإلى من سيمدّ دينيس يده في النهاية؟
إلى الشك… أم إلى اليقين؟