في عام 1866، السنة الثالثة من حكم الملك غوجونغ. وهي أيضًا السنة الثانية التي ينتظر فيها جيوم حبيبه، جيونغ يي، الذي غادر ليتعلم الأدب ودراسته بنفسه. وأخيرًا، عاد جيونغ يي بعد عامين، يخبر جيوم أنه لا يستطيع أن يكون سعيدًا في جوسون، ويقرر المغادرة إلى تشينغ (الصين)…